在南亚次大陆辛都斯坦那温暖而广袤的平原上，一只大约为数五十人，混杂着骑兵与马车的队伍在移动着。他们的头顶没有如海螺一般的发髻，耳朵上没有悬挂着巨大的金制耳环，衣着方面也不是此时天竺所流行的白色棉布，相貌方面也与因强烈的日照而成深麦般肤色的当地人截然不同。他们是来自遥远的北方，跨越雾和雪不断地卷起漩涡的喜马拉亚山脉，战胜了寒气雪崩等种种困难而来到这里的大唐帝国的使节团。
    时为西元647年，《隋唐演义》中群雄四处并立混战不休的乱世已经结束了20年。在隋帝国的废墟上，被后世称为“唐太宗”的李世民建立起了崭新的帝国唐帝国。李世民这个人是中国历史上有数的文武双全的名君，一生尽力于国内之统一与对外领土之扩张，奠定了后世唐帝国盛世之基础。在他即位后的第3年便发动了讨伐北方的突厥帝国的战争，并成功的消灭了这个可谓世界第一的骑马游牧民族帝国；随后又对高句丽、吐谷浑等进行讨伐，无一例外的获得了胜利。虽然距离后来“开元盛世”的颠峰还有数十年的时间，但已经脱离了王朝而恢复期而进入了高速发展期。此时的唐帝国，说是人类已知世界的头号帝国也不成问题吧。
    如果说唐帝国是东亚东南亚的霸主，那么于南亚次大陆崛起的国家则是以革那及为核心的摩揭陀王国～也就是所谓的中天竺。继孔雀王朝与外来的贵霜王朝后的笈多王朝于五世纪末年骤衰，至六世纪初而呈分裂之势。这些自立、割据的各势力之中，虽不乏怀有重建统一国家雄心者，但真正使该理想得以实现的，则是西元七世纪前期的史罗逸多，也就是死后被成为“戒日王”的君主。
    而将唐与天竺这两个大国联系起来的，是有名的三藏法师玄奘。他自长安出发，用了数年的时间跨越了沙漠与高原，终于成功的抵达了印度。这段传奇性的经历，也成了后来名小说《西游记》的素材。此当他抵达天竺的时候，一位小乘教大师写了一篇《破大乘论》论文，公开从理论上向戒日王体制的大乘教提出挑战，这实际上是向戒日王提出挑战。戒日王本人虽然是个虔诚的佛教徒，但佛教理论水平还没有高到可以驳倒《破大乘论》的地步，又不能把那位小乘教大师大师拿来砍头，于是外来的玄奘成了戒日王的王牌。
    西元642年12月，天竺的首都曲女城（kanyakubja）举行了佛教史上有名的曲女城辩论大法会。正如戒日王所期待的那样，原本是来求法的玄奘漂亮的战胜了小乘教的大师。大喜过望的戒日王给予了玄奘最高规格的接待，也正是从玄奘的口中，戒日王才了解到了在他的北方还存在着富强而文明的唐帝国。