西汉末年，外戚专权，汉成帝宠爱赵飞燕姐妹，淳于长等贪官酷吏大贪特贪，边疆少数民族蠢蠢欲动。陈立和王莽就出生在那样的乱世。王莽出生在一个豪华的外戚家族，却因为父亲早逝没有被封侯，其家生活贫困。王氏家族的子弟几乎个个浮夸，而从小就体会到贫苦人生活的王莽却不断进取、孝顺养家。在一个偶然的机会，王莽认识了对他一生有很大帮助的陈立，陈立乃名将之后，与王莽同师一人，于是两人结拜为兄弟。两人长大后都在朝为官，陈立在领军讨伐夜郎国的过程中与夜郎王的女儿邵华公主认识，双方一见钟情，互坠入爱河，最后结为连理。王莽以自己强大的家族背景为依托，修心养性，扶贫济困，沽名钓誉、最后一步步登上权力的巅峰。王莽篡位，陈立与王莽恩断义绝，两人反目成仇。陈立卸甲归田后在南阳收徒授艺，正好刘秀兄弟拜陈立为师，陈立把毕生所学传与刘秀。王莽建立新朝后立即实行改革，却招来全国的唾骂，政局动荡不安，刘秀兄弟乘势而起，与绿林军联合打败王莽的主力，之后刘秀兄长刘演因锋芒太露被更始帝诛杀，刘秀忍辱负重，虽在河南垂翅，但终能奋翼河北。刘秀在河北称帝后与云台二十八将、窦融、马援等南征、北伐、东进、西讨，大败各路军阀，最后重新夺回汉家江山。一统天下后，刘秀实行了一系列改革抑制豪强、外戚的改革，最后国富民强，其后代继承光武帝的文德武功，灭掉与汉朝为敌三百年的匈奴。两汉之间的恩仇从此宣告结束。