作为被巨龙瞬间团灭的讨伐骑士团唯一的幸存者，尼奥被迫接受了化为美艳女人，企图得到国王无数财富和为了打发无聊时间的母龙奥罗娜的奇怪要求——将奥罗娜假装成捕获的俘虏捆绑起来押送前往首都王城去面见国王。
    在押送的途中，尼奥被要求不能露陷或者逃跑，否则会被母龙烧成飞灰，为了不露出破绽，尼奥被允许对奥罗娜做一些“按照人类习俗对俘虏做的坏事”，但是同时尼奥也面临着做过了头激怒了母龙被随时秒杀的危险。
    就当尼奥忐忑想着如何能掩盖奥罗娜假装被俘的事实同时避免激怒奥罗娜导致自己被杀掉的时候，突然传来进入的第一座城市，当地领主决定对杀人的恶龙施以公开鞭刑并由捕获恶龙的大英雄——尼奥本人亲自行刑的消息……